Portfolios anlegen und verwalten

Ein Portfolio ist deine Sammlung an Immobilien, Mietverhältnissen und Aufgaben. Du kannst mehrere Portfolios haben — etwa eines pro Gesellschaft oder Mandant — und jederzeit zwischen ihnen wechseln.

Portfolio wechseln

Der Portfolio-Umschalter in der oberen Navigationsleiste zeigt das aktive Portfolio. Klicke darauf, um zu einem anderen zu wechseln. Ein Demo-Portfolio ist immer mit einem gelben „Demo”-Badge gekennzeichnet.

Neues Portfolio anlegen

Unter Einstellungen → Portfolios gibst du im Feld „Portfolio-Name” einen Namen ein und klickst auf „Erstellen”. Das neue Portfolio erscheint sofort in der Liste und im Umschalter.

Mitglieder einladen

Nur der Eigentümer eines Portfolios kann Mitglieder verwalten. Unter „Mitglied einladen” trägst du die E-Mail-Adresse ein, wählst eine Rolle (Manager, Verwalter oder Handwerker) und klickst auf „Einladen”. Personen ohne bestehendes Konto erhalten eine Einladungs-E-Mail; die Rolle lässt sich später jederzeit ändern.

Aufgaben per E-Mail erfassen

Jedes Portfolio erhält unter „Eingangs-E-Mail-Adresse” eine eigene inbox-…@verwaltet.ai-Adresse. Leitest du eine Schadensmeldung eines Mieters an diese Adresse weiter, wird daraus automatisch eine neue Aufgabe in genau diesem Portfolio erstellt — ohne die App manuell zu öffnen.

Portfolio exportieren und importieren

Im Bereich „Daten” exportierst du das aktive Portfolio als .json-Datei — wähle dabei gezielt aus, ob Mietverhältnisse, Aufgaben, Darlehen und Zahlungen mit enthalten sein sollen (Immobilien und Einheiten sind immer dabei). Über „Importieren” lässt sich eine solche Datei wieder als neues Portfolio einspielen — praktisch für Backups oder den Umzug von Testdaten.

Portfolio umbenennen oder löschen

Ein Klick auf das Stift-Symbol neben dem Portfolio-Namen in der Navigationsleiste ermöglicht die Umbenennung. Das Löschen eines Portfolios steht nur dem Eigentümer zur Verfügung und erfordert eine Bestätigung durch Eingabe des Portfolio-Namens — dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden.